MultiPlan fusionne avec Churchill Capital pour entrer en bourse dans le cadre d'un accord de 11 milliards de dollars

MultiPlan fusionne avec Churchill Capital pour entrer en bourse dans le cadre d

Churchill Capital Corp III, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), et MultiPlan Inc ont déclaré avoir conclu un accord définitif pour fusionner dans un accord d'une valeur d'environ 11 milliards de dollars qui rendra publique la société américaine de services de santé.


L'accord représente la plus grande fusion jamais réalisée avec SPAC, a déclaré Hellman & Friedman (H&F), la société mère de Multiplan. La société fusionnée fonctionnera sous le nom de MultiPlan, qui sera cotée à NYSE, ont annoncé dimanche les sociétés dans un communiqué conjoint, ajoutant que l'accord étendrait la plate-forme d'analyse de données de MultiPlan.

MultiPlan recevra jusqu'à 3,7 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres ou liés à des capitaux propres qui réduiront la dette de l'entreprise. La transaction comprend 1,3 milliard de dollars d'actions ordinaires entièrement engagées à 10 dollars par action et 1,3 milliard de dollars de dette convertible, convertible à 13 dollars par action.



Le PDG de MultiPlan, Mark Tabak, sera PDG de la société fusionnée, David Redmond restant en tant que directeur financier. En tant qu'entreprise publique, MultiPlan sera mieux équipée pour se développer de manière organique avec des fusions adjacentes et des investissements dans de nouvelles technologies, a déclaré Tabak.

Dans le cadre de l'accord, Churchill, qui est devenu public en février, fournira jusqu'à 1,1 milliard de dollars de liquidités levées lors de son introduction en bourse (IPO). L'accord intervient un mois après que Reuters a annoncé que le fonds spéculatif de l'investisseur milliardaire William Ackman, Pershing Square Capital Management, avait déposé confidentiellement auprès des régulateurs américains une introduction en bourse d'un véhicule d'investissement à chèque en blanc qui pourrait lever plus d'un milliard de dollars.


H&F, qui a acquis MultiPlan en 2016, sera le principal actionnaire de l'entité issue de la fusion. Les parties s'attendent à ce que la transaction soit finalisée d'ici la fin du mois d'octobre 2020.

(Cette histoire n'a pas été modifiée par le personnel d'Everysecondcounts-themovie et est générée automatiquement à partir d'un flux syndiqué.)